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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍆🥾，AI科技互联网较年初回落：在分析板块👅👜👡、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍈🍌。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👙，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🥬🥬💗👅。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设👘🥾🩲🥾，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口未来产业“核爆点”👄🎒🍄🍇👚。

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对公司的影响方面，成都先导表示，本次交易尚处于筹划(hua)阶段，交(jiao)易(yi)各方均未签署(shu)正式的交易协议，重大资产重组尚未正式实施，各方对(dui)终止本次重大(da)资产重(zhong)组无需承担任何违约(yue)责任。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的(de)重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🩰🩲💗🥝💗，今年上半年👢💯，我国货币政策仍以适度宽松为主👜🥑，通过降低利率**经济发展🩳🧄。而在这一背景下💕🍄💞，部分债券型基金的净值不断创下新高👚💝，且规模呈现出增长趋势🎒🍌😻。因此🍉，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”👜👢🍑。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。