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6月3日，百利天恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)(hui)解讀(dú)(du)2025年(nian)美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)(liu)學(xué)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)(ji)構(gòu)線(xiàn)上線(xian)下蓡(shēn)會；6月(yue)5日，某券(quan)商擧辦的醫(yī)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)會，現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即(ji)便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍高(gao)擧手機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文槀(gǎo)）。

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尽管当前美国驱逐移民的行动已经遭致民众大规模**💟👙，同时移民的减少也对美国劳动力市场造成了冲击，但特朗普声称，他仍要实现这场“史上最大规模非法移民驱逐行动”。

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日前🍌🌽🍊，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指💋🍆🧄、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新🍏🍏、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A💯💖💗👗、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票💋🥥💓💘。

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事实上，海(hai)天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香(xiang)港(gang)设立(li)海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码(ma)，先(xian)后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易(yi)公司，拓展海外业务。

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1、【观策·论市】中东军事(shi)冲突和(he)中(zhong)报业绩预告对(dui)A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会压制全球(qiu)市场(chang)风险偏(pian)好(hao)，全球风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等(deng)板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防(fang)御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的(de)投(tou)资机会；考虑(lv)冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公(gong)司将(jiang)具备较好的投资(zi)机会。从披(pi)露中报业绩预告(gao)来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善(shan)的行业占优。风(feng)格有明(ming)显的日(ri)历效应(ying)，大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表(biao)现较好。

2、美国需求面临不确定性🧅，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低😈，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👢🥥🍍，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🍒💕。此外🍆，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍓🍓，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。