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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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在袭(xi)击发生前的几天里，随着紧张局势(shi)升(sheng)级，一些(xie)分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至(zhi)每桶 100 美元以上(shang)。交易员抢购(gou)看涨期(qi)权，而当周五亚洲市(shi)场(chang)开盘后(hou)以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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1、3🤍🍓💯🍒、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库🥬🥔，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%💗🥾🥥；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🤍🥥🍊💯💌，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日🥔，给市场预期带来一定压力；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外🥻🎒🩲😻，当地时间10日晚🍆，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道🍑🍊💗🩰，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加🍎💋👗🍒，叠加需求端开启旺季，库存压力不大🩰🥦，油价暂时维持偏强格局。

2、从市场表现来看🍆💞👅🥔，截至6月13日🍊👝🧄🤬，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%🥑🥿🥬，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）。黄金股表现极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位🍅，中润资源、西部黄金👄🤍、赤峰黄金涨幅位居前3名，均超过85%。