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🏮行业配置层面🍑🥦，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💯👡🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍉🥒🩳👙、25/6/12为界👡👙🍑👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩱🥭💞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👚，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝🥿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭💞👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇🥿🥥🩲💕，以及近期明显涨价的存储🌽🍌🍌、小金属。

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仕佳(jia)光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕(rao)光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架(jia)协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩰👿，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👝、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👄🍎💓👙，灵活把握政策实施的力度和节奏👛🩲🧡。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥥🧅🍎🥦🍍，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🧅，加强利率政策执行和监督👙🍇。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👿，关注长期收益率的变化👅。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🩳。增强外汇市场韧性🍄，稳定市场预期😈🥒，防范汇率超调风险👜😠🍍，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月(yue)登(deng)陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固(gu)廢(fèi)處(chù)理等領域。公司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)(ren)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容(rong)器製(zhi)造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特(te)實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍊👛，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💘🥦，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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