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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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上周(zhou)欧元分析错误，欧元实际走(zou)势向上(shang)破位，最高1.1620．从图形来看，我(wo)还是要坚持月初的观点，也就是说欧(ou)元高位震(zhen)荡(dang)盘整行情还(hai)未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所以本周谨慎做多，随时留意欧(ou)元向下行情出现，波段目标仍(reng)是1.1140区域，只(zhi)不过(guo)还是不能确(que)定顶(ding)部转折(zhe)点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域(yu)强阻力，留意(yi)大反(fan)转行情出现。

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