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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🧅。以色列广播公司发布消息称👿，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”👚🥿🍊。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🎒👠👄💖。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🍌👘，若要在9月前出现降息🍅👡，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退🤬🧅，尤其是在关税影响仍不明确的背景下👢💛😠。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早🤍🍒🥿。”“为了应对关税😻🤍，进口商🍋🥬🤬、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中💖🥭。”

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1、根(gen)据(ju)全球发售(shou)方案，海天味业(ye)此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及(ji)境外机构及(ji)专业投资(zi)者）2.47亿股H股，占发(fa)售(shou)股份总数约(yue)94%；香(xiang)港公开(kai)发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占(zhan)发售股份总数(shu)约6%。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👄🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧅💖，2024年A股主要集中在周期（石化14%👘🍒、煤炭6%）💛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍍💘😈👿💘、电子5%🤍🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿，价格下行压缩毛利🎒🌽👚，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝👢、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥒😡🥥，包括腾讯、网易💗🎒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓。历史上看🥿🥾🍋💯，由于A股行业结构更偏传统经济😠🥝，因此对价格更敏感👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇🍋👗🩲，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。