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在政策引导长期资金入场方面💖👞🥭🥒，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点🍋；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🍓👞👡，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全(quan)毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👿🥔🤬，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👠。

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空客咊(hé)波音都在努(nu)力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)(fu)到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一(yi)架幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在空(kong)中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)(guo)聯(lián)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的月産量限製在38架。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💯🍆，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🤬，短期休整的核心🍋👝👞👜，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💕💋💌，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👅🍒。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍏，提升强势板块节奏判断的权重。

2、4月的贸(mao)易战再次提醒(xing)我们，当中国资产(chan)的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区(qu)间，带(dai)动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供(gong)给因素飙升，该(gai)抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患(huan)重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也(ye)制约特(te)朗普在(zai)贸易问题上做文章的空(kong)间。如(ru)果从这个角度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。