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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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