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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期(qi)，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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