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通俗地説(shuō)(shuo)，健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)（如充(chong)足的郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)(chan)投入、適(shì)度的負債）至純(chún)科技(ji)一樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)(zhan)上；而不利的財務特徴（高應收欵、重資産投入、巨額(é)有息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱全。

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如何看待今年上半年港股市(shi)场的整体(ti)表(biao)现？目前港股(gu)整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记(ji)者采访了汇添富基(ji)金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精(jing)选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田(tian)希蒙(meng)、博时基金(jin)境外(wai)投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经理许廷全、平安医药精选股票基金(jin)经理周思聪、诺安精选价值基金经(jing)理唐晨，共同把脉下半年港股市场(chang)行情和投资机会。

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许廷全：上半年(nian)港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内(nei)外部(bu)多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技(ji)之间(jian)差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速(su)，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有(you)所(suo)迴煗，中報(bao)盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費(fei)服(fu)務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)(tai)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)午(wu)等(deng)多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有(you)朢持續改善；

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🎒。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥿🥑😡😠，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥔💞💔🎒，反之表示抱团正在瓦解。

2、值得关注的是🍆😻，512810尾盘溢价再度走高🩰，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场🍓🍓🩰。