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我们发现，从去(qu)年924以(yi)来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后(hou)），南向资金的流向十分集中且与那(na)时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流(liu)入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重(zhong)估过(guo)程中(zhong)信息技(ji)术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入(ru)信息(xi)技术板块的南向资金占其流通市值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了(le)南向(xiang)资金关注的焦(jiao)点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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往后去看🥬👢，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈🥕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩱🎒💞🍑👛，或许关税政策的影响将会有所显现💓。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥑。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👛👘🥝；如果就业人数远不及预期💘，则可能使得降息预期进一步提升💟🍊，从而引致美债收益率下行🍉💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率(lv)资(zi)产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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座谈会提出🎒，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助、廉内助”两副担子😡🥑，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”👿🤬🍓🤍。要同题共答，守牢“廉之家”🤍🩲💔🩳。共同守好“底线”“红线”，在建设“廉洁家庭”上同向发力👢🍍、同题共答👙💝🍊🍋👗，做到管好“嘴”🥒😻🩲🥥，不代配偶许诺🍋🍄，不替别人说情、带口信，不干预💞👛🍍、插手配偶的日常工作事务🧄🥥；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”🥾💋👞，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门子🧅。要心存敬畏🩲🍄🍇🤬，弘扬“好家风”👢。带头弘扬艰苦奋斗🥦👡👝、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣😻、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法👚🍉🍉👠🥬、自食其力的良好观念，以好家风涵养好作风🍏，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富。

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