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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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“懂”的定义不要太理想化(hua)。“懂(dong)”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很(hen)不错了。长远而言，我(wo)觉得投资实际上是个概率(lv)事件，真正“懂”的人犯错误的概率低(di)，最后的回(hui)报高。很多(duo)时候不能简单地(di)用某人对某只(zhi)股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

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唐晨：一是关(guan)税问(wen)题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层(ceng)面释(shi)放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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