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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压力(li)加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占(zhan)比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债(zhai)大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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