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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度(du)有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需(xu)双弱的格局，上半年(nian)国内(nei)硫酸镍累计产(chan)量同比下降20%至(zhi)15万镍吨，1-5月累计进口(kou)同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终(zhong)端和电(dian)池端表(biao)现(xian)出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国(guo)内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在(zai)政(zheng)策驱动的背景下，电(dian)池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉(la)动(dong)并(bing)不强。

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构💟，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🍄。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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2、A股换手率🥬💟、成交额上行🍈🥕。截至6月27日🥿🍆💝💖💌，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。