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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油(you)整體(tǐ)(ti)價(jia)格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在(zai)OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價(jia)重心或(huo)仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三(san)季度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季度有邊(biān)際(jì)支(zhi)撐(chēng)，國(guó)(guo)內暑(shu)假(jia)及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的(de)成(cheng)品油需求的影響(xiǎng)以及(ji)海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)(run)預計將整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計將呈現前高(gao)后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美(mei)元(yuan)/桶；WTI的運行區(qu)間在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需(xu)關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的(de)原油溢價的錶現。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可能存在反复

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🩰💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾😡🍍💝、消费👡🍒🥾👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👢😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🥕💕🥑。上半年👙😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎👞。风格方面🥝💕，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥝👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)(shi)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)通過(guò)(guo)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下新高。勞(lao)動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳稅(shui)，但一(yi)旦資金投入儸斯計(ji)劃，其增值部(bu)分將(jiāng)免稅(shui)，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🍈，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥭🎒，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🤬🧄🍆👞、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🩱💗🍒🍍、更大幅度上加大开放力度。