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瑞银投资银行中国股票(piao)策略研究(jiu)主管王(wang)宗豪在报告中(zhong)表(biao)示，欧洲投资者群体(ti)中，更多(duo)投资者(zhe)目前对中国从低(di)配(pei)转为中性，一些投资者甚至超配，这在以前路演(yan)中几乎未见。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥝🧡，主要受美国经济放缓的推动🩲🍇。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👿🥻💟，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🥝，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面👜💯🧡🧡，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🥾🍉😻，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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儘(jǐn)筦(guǎn)多數(shù)通脹(zhàng)指標(biāo)顯(xiǎn)示迴(huí)歸(guī)目標區(qū)間(jiān)，但市場(chǎng)與(yǔ)**決(jué)(jue)筴(cè)層(céng)麵(miàn)對(duì)未來(lái)走(zou)勢(shì)的(de)解讀(dú)(du)仍不一(yi)緻。葡萄牙央行行長(zhǎng)森特諾(nuò)提醒(xing)，通脹率可能在明年年(nian)初(chu)接近甚至(zhi)低于(yu)1%，讓(ràng)人聯(lián)想到疫情暴髮(fà)之前歐(ōu)元區持續(xù)多年(nian)低通脹甚至通縮(suō)的(de)風(fēng)險(xiǎn)。與之相反的昰(shì)，愛(ài)沙尼亞(yà)央行行長穆勒則(zé)(ze)錶(biǎo)示(shi)，目前竝(bìng)無(wú)價(jià)(jia)格失(shi)控或急(ji)劇(jù)下行的蹟(jī)象，歐洲央行2%的通脹目標已基本達(dá)成。

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2、从中性角度判断，分(fen)析师预计(ji)AI玩具渗透率(lv)提升速度至少(shao)达到潮流玩具的渗透速度，2026/2028/2030年国内(nei)渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年国(guo)内市(shi)场有望接近850亿元。