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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥻💛。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💔😻、科技创新与内需提振🧅，叠加稳增长政策加码🍉👡💔，有望推动港股基本面修复🍍🍋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😈🥝🥬🥬。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥒👜🧅👘，若基本面持续改善🥒🧡😈，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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4、观点：下半(ban)年光(guang)伏终端订(ding)单走弱，自下而上(shang)承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探底，丰水期后整体运(yun)行重心有(you)望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际(ji)增量。工业硅期现价差和集中注销(xiao)引领仓单回流市场，晶硅高品(pin)位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自救(jiu)驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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田(tian)希蒙：Wind数据显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看(kan)，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的主要思路(lu)，2025年(nian)第(di)二季度例會(huì)(hui)建議(yì)(yi)加(jia)大貨幣政筴(ce)調(diào)(diao)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣(bi)政筴調控(kong)前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力(li)度咊節(jié)(jie)奏。

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1、脑机接口🤍👠💌，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术👞💞💝👛。该技术在医疗🥑、康复等领域的应用备受瞩目🌽👗。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源💌🎒🍒、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💓🍒🍓。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍇💔👅👠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥑🧡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🌽，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👿。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔🍈💟，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。