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週思(si)聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整(zheng)車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月(yue)民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百(bai)分点。5月上海港口集装箱吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅(fu)扩大至10.18%。

2、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)(li)（不含X852共線段），始于阿勒泰市拉斯特小鎮，止(zhi)于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。