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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供应商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此(ci)次整车环节向中上游零部件(jian)的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格(ge)局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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1、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💯，全周资金面延续宽松👢🩰🥒，周中中美经贸会谈未超预期🍓🥕👙，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

2、对于(yu)投资者关心的(de)更换公司实控人(ren)之后公司(si)业务方向变化，济川药业在交易(yi)所互(hu)动平(ping)台表(biao)示(shi)，未来公司将在保持核心业务稳定发(fa)展(zhan)的同时，坚(jian)定不移地推进创新转(zhuan)型，深化中(zhong)药与(yu)化药双支柱布(bu)局，通(tong)过(guo)战略合作、技(ji)术引进及(ji)投资孵化等多元路(lu)径，加快新产(chan)品上市(shi)步伐，优化产品结构，稳步构建创(chuang)新增(zeng)长动(dong)能。