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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影(ying)响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国(guo)一年铜消(xiao)耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由(you)贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现(xian)精(jing)铜和废铜(tong)紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量(liang)级在(zai)百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端(duan)的关(guan)税(shui)政(zheng)策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐(zhu)步(bu)显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速(su)也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反(fan)而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风(feng)险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长(zhang)”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持(chi)韧性，但地产(chan)投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的(de)一部分。

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減(jiǎn)(jian)持期間(jiān)爲(wèi)(wei)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根(gen)據(jù)二級(jí)市(shi)場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股(gu)全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)(da)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀行、招商銀行等(deng)15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。

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