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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例😈👡🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩱🍉🌽，呈现出阶段性见顶的信号🥭。中长期维度来看🥒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩱，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍈🥔💕💝。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩳🌽，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😻🥿🥕🍒，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩳👜👙，表明资金开始流出💔🥻，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🧅👜、传媒修复🩲🍊、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👛🤬🥻💓，部分资金已经有意愿进行高切低🍅。

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“有一些TMT的基金经理来公司👿🍄，有医药专业的机构提问🍄🍌🍋，他们就以听为主，提问不多👘。他们关注的问题还是偏财务方面😈💓🥒。”前述创新药企董秘说🍇，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🍒👿，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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