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5月份，全國(guó)居(ju)民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下(xia)降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看，食品煙(yān)酒價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格(ge)上(shang)漲0.1%，生活用品及服務(wù)價格上漲0.1%，交通通信價格下降(jiang)4.3%，教育文化娛(yú)(yu)樂(lè)價格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)(liao)保健價(jia)格上(shang)漲(zhang)0.3%，其他用品及服務價格上漲7.3%。在食(shi)品煙酒價格中，鮮(xiān)菜價格下(xia)降8.3%，糧(liáng)食價格下(xia)降1.4%，豬肉價格上漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能源價格后的覈(hé)心CPI衕(tong)比上漲0.6%，漲幅比上月(yue)擴(kuò)大(da)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消(xiao)費價格衕比下(xia)降0.1%。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘👞，红利底仓+小盘成长。红利方面💌，在通胀尚未回归💔💟，价格低位运行的背景下🧅👞💋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩰💟👝🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩱💕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🥦👿💌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄、公路；补贴政策推动下💝👅🥻💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅💓🌽🥬。③进攻弹性视角下🩰💯💔，关注存量项目进入收获期🤬👅🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰🍋👛👗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻、半导体设备🥻🧡👡、芯片）、信息化（数据库🥦🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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