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展望7月🍏🎒🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🥻🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘👝🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👞🤍🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥦🥬，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🥬🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱👢。

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证监会决定对海润所责令改正🧄🩳👅，没收业务收入84.91万元💋🥭💗🍄，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🍈，并分别处以10万元罚款。

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如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完(wan)全消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、4、策略观点：下半年原油成本端(duan)波动(dong)仍将影响高、低硫燃料(liao)油(you)绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄(e)罗斯供应(ying)暂(zan)维持低(di)位，叠加(jia)高硫发电及炼化(hua)需(xu)求回升，预计未来几(ji)个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期(qi)供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而(er)国内(nei)低硫(liu)供应(ying)维持充(chong)足，低硫燃料油内(nei)外价差预计延(yan)续低位(wei)。

2、衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限(xian)。這(zhè)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)(wei)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將(jiang)限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。