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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄 9.15个百(bai)分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百(bai)万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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后续如何演绎💖？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥦🥬💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜💕🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💋🍉💓🧡👘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒🍑👿，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥭，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💘💞🧅🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外💝🧡，7月中报业绩期💋👝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥔💓。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲(chong)突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季(ji)度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需(xu)求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近(jin)页(ye)岩(yan)油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季(ji)已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市(shi)场整体(ti)将(jiang)呈(cheng)现供应(ying)过(guo)剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季(ji)度累库压力(li)下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局(ju)势的演变。

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2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修(xiu)复也(ye)将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的(de)消化难度进一步增加(jia)，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随着旺季的临近、钢材重(zhong)回增产(chan)周期，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束(shu)后钢材再次进入减产周期，下(xia)游刚需的收(shou)缩将使得硅铁价(jia)格(ge)的上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年(nian)硅铁估值存在(zai)修复机(ji)会，但价(jia)格的反弹高度或将较(jiao)为(wei)有限。