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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市(shi)效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上(shang)涨。前期市场(chang)中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外(wai)，指数突破(po)本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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5月全社会用电量三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份，全社会(hui)用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产(chan)业用电看，第一产业用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量(liang)1550亿(yi)千瓦时，同(tong)比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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6月27日👚🧡，年内高调领涨的银行掉头向下🥥，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥦🍋😻🧡，整体跌幅中位数达2.75%🥭。杭州银行、青岛银行🥭🍍👗、重庆银行跌超4%👙，中国银行🧅👜💘🍓、招商银行等15股跌逾3%🍈👗，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💗、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍏，止步7连阳。

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2、风格(ge)层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。