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展望7月🍎🥥👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕😠👗🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🥔🍑🥾🍎，在科技👠🤍🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💔🍉💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🎒💕🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝🥔🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🍎🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🩱，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II🥝👠😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑💞🍋🩳🍊。

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在(zai)其他三家央行中，目前在(zai)结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期(qi)。欧洲央行自身刚(gang)刚实(shi)施了降息，但(dan)眼下尚不准备(bei)进一步行动，而(er)日(ri)本央行也普遍预(yu)计将在7月31日的会议上(shang)维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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