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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平(ping)的51.7%分位數。本週指數估值(zhi)多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

2、首先🍍💋👠😻，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力👗🥥👡。其次👜🧅🍉🍉🥝，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量👅🍈🍍🍊，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。