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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥔；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝💗😻，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍄💟，不再单纯聚焦降准降息🍄，而是强调政策整体的灵活调整💕👝💞。

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