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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理👅🍆🥻。流动性方面👛👡💔👄，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平🧅，较一季度成交金额也有小幅下滑💯。品种间“挤压效应”明显🥝🍏🍒。波动率方面，各品种下方仍有空间💖，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态🎒👝。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收(shou)到中国证券(quan)监督管(guan)理委员(yuan)会立案告知书的公告》。公告(gao)显示：浙江锦(jin)盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督(du)管理(li)委员会下发(fa)的《立案告知书》（编号：证监(jian)立案字01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人(ren)民共(gong)和(he)国证券法》《中华人民(min)共(gong)和国行(xing)政处罚法》等法律法规(gui)，中国证监会(hui)决定对公(gong)司立案。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥦🍄💔，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥾💕👅🥦👡，前期银行逆势上涨👗🩲🥥🥝。前期市场中枢本就偏高👞。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💔👠。另外💗🍅🍊，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍇💔🍎🥦。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽💛😈💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜💋💖🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥥👞，类似现象在2020年也出现过👢😠🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓👞👿💖。