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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的(de)核心(xin)标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的(de)信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然(ran)看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时(shi)，新消费(fei)板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或(huo)环比改(gai)善，核心驱动因素为(wei)钢铁价格上(shang)升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近(jin)期美国钢铁价格出现回调：5月(yue)上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降(jiang)价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布(bu)三份降价函(han)，或(huo)反映下(xia)游服务中心和贸易(yi)商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前(qian)关税政策背景下，美国钢铁产业或(huo)受(shou)益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏(hong)观环境的不确定性仍对下(xia)游(you)需(xu)求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业(ye)的需(xu)求释(shi)放或受(shou)一定抑制，我们对2H25美国钢铁行(xing)业的展望维持(chi)偏中性判(pan)断。

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1、周六晚间(jian)开(kai)始(shi)以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上(shang)世纪80年代两(liang)伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂(chang)遇袭。这可能引发伊朗石油供应中断。期间伊朗革命卫(wei)队称以色(se)列的战斗机燃料生(sheng)产设施遭到伊朗导弹(dan)的(de)袭击(ji)。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领(ling)导(dao)人失败。

2、请说明本次拟参与 “全流通(tong)” 的股东所持股(gu)份是否存在被质押(ya)、冻结或其他权利瑕(xia)疵的情形。上述事项需由律师核查并出具明确法律(lv)意(yi)见。