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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💯🍆🩳🍑💋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🧅，边际推升风险偏好👄🍄🎒👘。2）谁是增量资金👜💌👚？主动权益公募新发基金边际回暖🍄🍈🥔💕、杠杆资金快速跟随😻🍌👞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩱💔💛；但ETF🌽😻💘🍋👡、外资未有明显增量💗🥿。

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對(duì)比過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月(yue)政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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证监(jian)会决定责令中审(shen)众环所改正，没(mei)收(shou)业(ye)务收入116.98万元，并处(chu)以233.96万元罚款。对彭(peng)翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警(jing)告，并分别处以3万元罚款。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💔🍌🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💛💘🍇👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🧅🍇😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💕💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略上💘💌👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💘👝🥭🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💖🥔，后续有望迎来全面牛市🍈🥒🍓🍇🍅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥾，事后来看并不是盈利的牛市🤍🥬。但在指数刚突破的2014年7月💔🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🌽🩲。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💝🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥👙👠👛。

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