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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥕🥒；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👅🤬，交易美联储降息预期🧡，主题热度升温（稳定币主题领涨）🤍。另外🧡，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒👗，并且中国央行同步宽松🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🍇，红利也开始滞涨👞🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠🥾💗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏💘👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯，以及AI智能化领域的追赶🥦🥿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑🩳👞🍌，有望接力创新药和新消费的行情🍏😠😠👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡🍒🍍。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💗，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👚🥻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👄🧄🍋。此次大会聚焦大模型🥿💌、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧅。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩲😈💝💖🥿。在模型性能提升上🥔🍆🩳👿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍈🍇🎒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👄，且具备突出的价格优势🥔👄👄。在服务升级层面🍑💖，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩳😈🍄🧡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、6月步入尾声🥿💞💘🍑，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日🍉🥑，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元👿👗🤬👘🥿，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露👛💟🩰🍎🧡，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本。