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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响🥥🎒、镍价重心下移🧡、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🍆🍒👄。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🧄😈，同比增长6%🍅。整体来看🥦👠，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👢👜👘。

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短期金融搭台👝🍆🍓👄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕🍒😠👞，稳定币主题🥬🍇🧡🥔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩳🍅👚，仍是配置机会🥭。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌🍒🥿🤍💯，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👗，黄金💟、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍋🌽。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)(jia)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)(jing)過(guò)近(jin)20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集設(shè)(she)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)(ren)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級(ji)鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業(ye)收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母(mu)公(gong)司所有者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季(ji)报在科技(ji)创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超(chao)预(yu)期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月(yue)市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍅💝💯👠，市场终于突破了“扭亏阻力位”👅💝🥦。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥭，此时，投资者心态从扭亏为盈🍓🥕💘，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、陈健玮：上半年🩰👝，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👘🩰🌽🍆👚。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍄🍏👅🍄、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧄🥬💓、创新药加速出海💌😡💗、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍎🥦。