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在上述背景下，不同机构依据资源禀赋选择了截然不同的发展路径🥝💞💗，通过聚焦优势领域实现规模突围。今年💝，债券型ETF的发展为海富通基金规模增长贡献了362亿元💌🧡，华安黄金ETF为华安基金规模增长贡献了331亿元，中欧基金的“固收+”产品一季度规模增量达到177亿元，公募REITs业务分别为华夏基金和中金基金贡献了109亿元和超50亿元的规模增长🍒。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🤬👄，后续有望延续😈💟💋。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥭👙，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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周一，巴基斯坦央行(xing)预计将维持利率(lv)稳定，随后周二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍未达(da)到目标后(hou)，预计(ji)日本(ben)央行将维持利率不变。投资者将关注政策(ce)制定者对债券购买计(ji)划的调整，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓。

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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、作(zuo)爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)(hui)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)(shi)諾(nuò)言-3”的行(xing)動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲(xi)擊。14日(ri)亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)消息(xi)稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小(xiao)時(shí)內(nèi)對以色列髮動(dong)“大槼(guī)(gui)糢(mó)破(po)壞(huài)性軍事打擊”。