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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的輪動(dong)麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的比例衡量，第(di)一(yi)輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器(qi)人(ren)，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)等方(fang)曏(xiǎng)輪動，超(chao)額收(shou)益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🥾。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几👘🍎👗🥥🍆，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🍊😠🧅😈，核心波动范围为2700点-3600点👜。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👠🥥，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👄，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥭👿。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🎒🥒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩲🧡👗🥿；同时增量资金匮乏🍏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍄👞👡👞。因此👗🧡💟🤬，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥾。而从短期来看🍉💯🌽，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥦👛。

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与此同时，受伊(yi)以冲突(tu)影响，国际油价继续上涨。6月16日，布伦特(te)原油高开5.5%，至每桶(tong)78.32美元。亚洲早盘时段，现货黄金一(yi)度上涨近0.6%，至(zhi)每盎(ang)司3450美元左右。

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1、另(ling)据《以色列(lie)时(shi)报》15日(ri)援引《塞浦路(lu)斯(si)邮报》报道，塞浦路斯(si)总统赫里斯托(tuo)祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊(yi)朗已寻求让该国“向以色列(lie)传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传(chuan)达信息，创造条件(jian)，以便结束这种困(kun)难局面。”赫里斯托祖利季斯说。

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