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我们以股东大会公告日为时间节点🍓💝，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💛👝👠👙，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍌👙🌽。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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“随着交割月临近🌽💯👝🥕，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力💞🍏🍓💘。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨💟💔👗，大幅升水期货价格💖🩲🥑。从期现回归的角度来看，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间👞🩲👝。

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6、市场展望：下(xia)半(ban)年尿素市场面临新增产能投放、库存(cun)高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方(fang)压制(zhi)，但市场也同时存在出口(kou)政策进一步放松、秋季肥及淡储需(xu)求、全球地(di)缘政治及(ji)能源价格波动等(deng)支撑因(yin)素。尿素供需层面仍处(chu)于宽松状态，但出口政策及国际局(ju)势扰动将成为主导尿(niao)素(su)市(shi)场的核心因素，市场面临的不确定性(xing)更高。倘(tang)若出口政策(ce)出现(xian)超预期松动，则(ze)尿素期(qi)货、现(xian)货(huo)价格仍有望向上接近(jin)上半年高点。但若(ruo)出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则(ze)尿素市场将回归国内供需主导，价格(ge)也将持续承压。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💓💝，年初以来增配科技硬件与半导体💓💞💖💔🥬，减持消费与能源😻🌽💌👿。除了汇总全球头部基金13F外🤬😡🩲，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况👘🤬。整体看🍑👚🤍，截至5月底👗💗🍓，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🥕🥑🥝🥔，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥻😻🥿🥭💗、能源与原材料。

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1、“2025香港國(guó)際(jì)人才職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)”第二季于6月28日擧(jǔ)(ju)辦(bàn)。該(gāi)(gai)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)今年首創(chuàng)，由香港特區(qū)**勞(láo)工及福(fu)利(li)跼(jú)、香港人才(cai)服務(wù)辦公室提供指導(dǎo)咊(hé)支持。其(qi)中，第二季聚焦“創新科技、工業製造與(yǔ)智慧城(cheng)市”，涵蓋(gài)人工智能(neng)、金螎(róng)經(jīng)(jing)濟(jì)與智能製造等前沿領(lǐng)域，共吸引超過(guò)50傢(jiā)(jia)企業蓡(shēn)(can)展。活動噹(dāng)天有近5000名人(ren)士現(xiàn)場(chǎng)求職。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持(chi)仓；长期(qi)资金入(ru)市效(xiao)果(guo)显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易(yi)美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。