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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善(shan)或持續(xù)較(jiào)高增速(su)領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續(xu)較高增速(su)或(huo)改(gai)善的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改(gai)善。景氣(qi)方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資源品、部分消費服務咊信(xin)息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域(yu)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動均值(zhi)衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷(xiao)售纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈(ying)利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所(suo)改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子(zi)（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬(shu)（工業金屬、貴金屬、小金(jin)屬）、計算機等。

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地产(chan)成(cheng)交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年新房销售增速进一步下滑的(de)可能(neng)性。

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强势(shi)股往往具备较强的示范(fan)效应，当(dang)市(shi)场情绪处(chu)于乐观状(zhuang)态时，强(qiang)势股的持续上行能为整个板块带(dai)来机会。我们可以通过计算指数(shu)成分股的近期(qi)正收益的个数(shu)来判断市(shi)场(chang)情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步增(zeng)多(duo)时，往往处于行情(qing)的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热(re)，未来有下(xia)跌(die)风险(xian)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧄💔，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👢🥥👗👘，特朗普近期在外交政策上的表态😈🥦，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰，故近期美元资产回流🧄🍊💗😈，美股强于欧股🍅🍒、黄金走弱、美债收益率回落💘🤍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、“采取小尺度(du)、渐进式、微更新(xin)的方(fang)式，下的是绣(xiu)花功夫。”说起这个2023年启(qi)动的城市更新(xin)项目，扬州(zhou)古城历史文(wen)化保护建(jian)设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河(he)是明(ming)清扬(yang)州古(gu)城唯一存(cun)留至今的城市内河，既(ji)要保留历史文化底蕴，修旧(jiu)如旧，又要激(ji)活居民生活的(de)“烟(yan)火气”，激发新的消费(fei)活力，改造更新不容易。这一项目已经酝(yun)酿多年，近年(nian)来，在各项政策的(de)加力(li)支持(chi)下，古城新图景加快“动笔”。

2、我(wo)们不知道市场会有多疯狂，也不知(zhi)道(dao)事情可(ke)能会坏到什么程度。不要(yao)用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年(nian)，但你用margin可(ke)能会让你在那之(zhi)前就陷入困境(jing)，没必要。（2024-09-18）