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日前，美国总统特(te)朗普出席西点军(jun)校(xiao)毕(bi)业(ye)典礼并发(fa)表演(yan)讲时(shi)称，他完全支持将美国新财年国(guo)防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还(hai)价。这意味着美国军费(fei)规模较2025财年大增(zeng)近13%，再(zai)创新高。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利(li)润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格(ge)因素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、另外，上周五公布的密歇根大(da)学6月(yue)份的报告(gao)显示，美国(guo)6月密歇根大学消费(fei)者信心指数初值大幅(fu)反弹，远超预(yu)期，消费者的短期通(tong)胀预期大幅回落(luo)，长期通胀预(yu)期也有所(suo)下滑(hua)，人们(men)对(dui)经济的担忧减轻(qing)。美国6月密歇根大学消费者(zhe)信心指数初值60.5，创2024年1月以来(lai)最大(da)单月升幅，预期53.6，前值(zhi)52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期。上个(ge)月的密歇根消(xiao)费者信(xin)心创下1980年5月以来的最低。分项指数方(fang)面，6月现况指数初值63.7，创下(xia)三个月新(xin)高，预期59.3，前值58.9；6月(yue)预期(qi)指数初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以(yi)来最大(da)升幅。