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本周美股回顾💓👢。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🤬，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💔，黄金大涨的同时美股小幅下跌👜🌽。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍈💕，带动美股石油板块大涨🤬👗。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产👚🍊。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围🤬，转向白银👢🧄。

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不过，近10年，基金(jin)对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以(yi)来我国确实迈入了产业快速转(zhuan)型升级时期(qi)，主动型(xing)基(ji)金的持仓逐渐(jian)从传统(tong)的银行板块切换(huan)至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看(kan)，基金持股(gu)市值中(zhong)银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对(dui)沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次(ci)威胁封锁（如2011、2018年），但从未(wei)实施(shi)，仅以“骚扰式干扰”（如水雷、扣押船只）施压。

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1、甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主👛🍈。港口市场方面🍒🍏👢🤍，持续累库🌽🌽，不过港口船龄限制政策实施🍎，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑😻🍎，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平👄，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大🥕😈💕，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观👝🥿，开工仍处高位🍍，叠加下游处于传统淡季💔🥥💗，供需基本面缺乏明显利好驱动下😠👠，部分业者心态谨慎🍊🍉🍍🍇。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡👜🍓🧅💗。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响🌽。

2、此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍🧄🍆🥔🍆，仍位于近10年38.43%的低位区间。