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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈👄🥿💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞💖🥑。据估算👗💯🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜🩰。此外🥔💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🥦。这个逻辑之下💔💌🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能(neng)出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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总量政策方面🌽🩱🍍🥔🩲，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍆，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥕🍈，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💘👛👞🩰、国家发展改革委🥻💞、财政部🍌、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💛💯。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍈、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👅🎒🩳、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍊👙，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩰🥬👿🧄，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😻🥿💖，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🥥👜💓👞、广西壮族自治区💋🥾🥾、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍊🥔。

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公开资(zi)料显示，锦(jin)盛新材成立于1998年，2020年7月登陆创业(ye)板，公司主要从事化妆品塑(su)料包装容(rong)器的研发、生产和销售。锦(jin)盛新材披露的年(nian)度报告(gao)显示，因海外市场收缩、产能利用率不足等原因，公司(si)2022年、2023年(nian)、2024年分别亏损2250.95万元(yuan)、2387.49万元和2264.75万元，公(gong)司连续三年亏损，亏损总(zong)额达6900余万元(yuan)。

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1、周(zhou)五，美国(guo)财政部长贝森(sen)特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常(chang)不错的(de)协议，但在特朗普4月2日针对(dui)特定国家的关税即将(jiang)恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到(dao)12个达成协(xie)议——还有另外20个重要的贸(mao)易关(guan)系——那么我认为我们可以在(zai)美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所(suo)有贸易谈判。”

2、2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”。