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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌🧡，逻辑跟此前几次不同💓💛👄🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻👢💝💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅👡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍👅🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍎🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔。此外🍒🥔💌🍍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅，是重要的选股方向

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1、总体来看，大量被(bei)弃的充电宝缺(que)乏有效处置渠道。目前只有部分大型机(ji)场(chang)与专业回收公司签订协议，如厦门(men)机场(chang)每(mei)周由签约的电子公司上门回收处理，深圳机场则将自弃充电宝移交危(wei)废处理中心进行专(zhuan)业处置。但(dan)仍有不少机场只能(neng)任由充(chong)电(dian)宝在安检口堆积如山，存在流入二(er)手市场的可(ke)能。

2、根据(ju)Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量(liang)一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由(you)于稀缺(que)性、技术壁垒(lei)、产能不足等约束已形(xing)成(cheng)供应不足的局(ju)面(mian)。