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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日(ri)髮(fà)佈(bù)(bu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金(jin)螎(róng)數據(ju)與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)增速(su)均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體(ti)來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)(zhang)，支持實(shi)體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政(zheng)、産(chǎn)業等(deng)宏觀(guān)政筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟(ji)持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜💕🩲🤍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👿🩲、煤炭6%）👚👛，消费（食饮8%👠🍏🍋👗🍎、医药6%），制造业（汽车5%👢、电子5%、电力设备4%）等💗👞，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑💘💘🍅，价格下行压缩毛利🍅，进而影响盈利表现。相比之下🍑🥬，港股除金融外💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒🍆💞💗、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍈🍍👄🍈，包括腾讯💞🎒👜🍇、网易、美团等互联网巨头，消费👜👿🥥、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👚🥑👅，因此对价格更敏感👙🍏🩳👄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍈💌，二者增速差从8pct降至-6pct😈👗🥑👠💘。

2、Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合(he)经理Janasiewicz表示(shi)，“从历史上(shang)看，面对(dui)此类地缘政治事(shi)件，市场会下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事(shi)件(jian)。有几件事值得强调。这次行(xing)动会持续多久？显(xian)然，持续时间越长，信心就会受(shou)到越严重的打击(ji)，最终会(hui)给(gei)市场带来压力。”