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建议在6~8月的半年报季🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏🥥👘👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔，算力供应链（AI服务器😈🥔🥑🥔💋、PCB🥑👛、ASIC芯片💟、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🤬🥒💞🍌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾🍑，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🌽🥿🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🎒🥔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳🥻👚，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄💕👡，但需要耐心等待。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%👙👜🥝；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%🥭🍅👜，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米🍏🍄🍒，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看🥑🧡，第一产业投资同比增长8.4%💕，第二产业投资增长11.4%👡😠，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平🩲；扣除房地产开发投资🧄🍓，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空💓👝💕💕、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业💖👿👜💛，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🍒🥔、24.2%、21.7%🧡💗🍒🍇👢、11.9%💔💝👘。5月份🍇💝🥝💔，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%💕💖🥑🥭。

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