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进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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5 月集成电路出口金(jin)额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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週五（6月27日(ri)），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化(hua)工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震(zhen)盪(dàng)走(zou)高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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1、下半年抢出口力度料将减弱👡💗。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移💟👄、生产边际回落🥥👛🍉，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降👛🍏，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

2、记者注意到👙🍈，在相关实名举报视频发布后🥝🍎，同年7月19日，针对曾女士的实名举报🥦，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🧅👠🍅，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”