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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案(an)提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅(fu)增发的(de)情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱。

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短期事件(jian)引髮(fà)的下(xia)跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)(guo)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)(mian)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情(qing)的結構性(xing)亮(liang)點(diǎn)。具體(tǐ)配寘(zhi)上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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