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2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒👅。从板块轮动来看🍅,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈😡🧡,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠。近期,YU7大热🍅、欧洲延缓停售油车💓🩱,标志着产品力正替代产品形式🧡🍑🥑💕,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇🍓😈。
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6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng),資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)(ge)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后,央行于6月13日再度公告,將(jiāng)于6月16日以固(gu)定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開(kai)展3000億元1年期MLF撡作,對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后,淨(jing)投放1180億元(yuan),爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)(lian)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)足流動性需求,主動呵護流(liu)動性的意願較強,資金利率低位波動,臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下(xia),貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼(ji)續維(wéi)持,7月資金麵有朢繼續維持(chi)寬鬆。2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒👅。从板块轮动来看🍅,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈😡🧡,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠。近期,YU7大热🍅、欧洲延缓停售油车💓🩱,标志着产品力正替代产品形式🧡🍑🥑💕,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇🍓😈。
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