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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍒🎒🩱🥕，中美关税摩擦与和谈事件反复🍋🍓👞，政策不确定性升级，央行持续购金🥔💗，黄金占外汇储备比例提升🧄🍒，同时供给刚性🌽💔，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍏🩱🥭，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💟🥭🍒。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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市场(chang)在经历了(le)前期漫长的下跌后，能够逆(ni)转(zhuan)市场行情的(de)主要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策、货币政策(ce)和经济政策。

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