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经中央军(jun)委批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母编队将于(yu)7月3日至7日(ri)访问香港，期间编队舰艇面向香港(gang)市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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不过(guo)，也要承认当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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结合(he)自上而(er)下行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)重点行业。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维👿🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝👢🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿🍆🍈、工业金属🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝🥥🍉，资金脉冲加速💘👗🍍💗、股债息差性价比进一步降低后🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅🤍💟，结合估值👿、拥挤度位置👄👠👡，短期风格层面继续关注科技🍎🧡🧡🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👡👗🥝。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比上週(zhou)下(xia)降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300指數(shu)橫截麵波動(dong)率(lv)處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差(cha)；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。