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2025年6月13日以来，以(yi)伊发生局部(bu)冲(chong)突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以(yi)来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变(bian)量在于战(zhan)争规模、是否涉及主要经济体、通(tong)胀环境、货币政策及战(zhan)后重建情况。

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二是运行平稳🧅。经济运行平稳与否🍎，要看生产需求指标的变化🥝，也要看就业🍒🩳👅、物价的情况。从生产需求指标来看💕，5月份，规模以上工业增加值🥔🩳、服务业生产指数🥻👙🍓👝、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定💌🥻🧄。从就业情况来看，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降👗，但降幅与上月持平👄👅；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定👚💖🍎。从上述情况看😈🤬🥒👚🧡，都表现出5月份经济运行总体平稳👛💞。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💝🥻👠💌🩱，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩳💟🍄😻。本周五A股、港股指数普遍回调👅🍌，避险情绪推升能源👗🥦👠、贵金属、军工上涨🩲🩱，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💖🧅，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥝🩲🍍👅，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👝💔，为今年4月以来的最低水平🍇🍆。关税对市场情绪的冲击修复后🥾🥒👡👚，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍏，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🌽💖👿，伊朗外长阿拉格齐当天重申🍓，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”👅🍏，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🥒💌。他表示，如果以色列的侵略停止👡，伊朗的反击自然也将停止💘。

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1、1）中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，但(dan)影響(xiǎng)(xiang)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本(ben)週五A股、港(gang)股指(zhi)數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)(shi)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈(he)心囙素(su)還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)(jia)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週(zhou)滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對(dui)市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)后，風險溢價進(jìn)一步下行還(hai)需要經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量(liang)政筴(cè)(ce)的持續(xù)髮(fà)力；結構上(shang)來看，前期活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞(sheng)后，細(xì)(xi)分賽(sài)道(dao)快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止(zhi)盈需(xu)求。

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