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6月29日晚💓，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👜，不会导致公司实际控制人变更。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💯🥭🎒🎒🍑，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🥻🍄。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净(jing)流入(ru)规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再(zai)融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績(ji)邊際改善(shan)的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股(gu)有利的(de)上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)(ji)財(cai)政政筴(cè)的支(zhi)持下(xia)，預(yu)計(ji)下半年總(zong)需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🥾🩲👠👝🤬；2023年🤬，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%🍍🥔🥿🩳；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产业趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。